∞ 美司法部：联邦雇员现可获准在政府设备上下载使用TikTok
美国司法部于本周五发布一份法律意见，宣布解除此前针对联邦雇员在政府设备上使用TikTok的禁令。这意味着，联邦雇员现已获准在办公设备上下载并使用这款短视频应用程序。
这一变动源于TikTok中国母公司字节跳动所达成的一项重大资产重组。今年1月，TikTok完成了将其美国用户数据及运营控制权转移至名为“TikTok USDS”合资企业的交易。基于这一背景，司法部在提交给唐纳德·特朗普总统的备忘录中指出，目前的TikTok版本已不再构成此前担忧的国家安全风险。
根据该份备忘录，联邦行政部门机构的雇员在遵守各机构自身职场政策的前提下，可以自行决定是否在官方设备上安装TikTok。
据悉，该合资企业的股权结构由美国及全球投资者持有80.1%的份额，而字节跳动保留19.9%的股份。司法部对此表示，字节跳动作为合资企业的少数股东，在实际运营层面并不会带来实质性影响。
在重组协议下，TikTok承诺将通过数据隐私和网络安全措施来保护美国用户的数据、应用及算法。此外，TikTok的内容推荐算法将在美国用户数据的基础上进行重新训练、测试与更新，并存储在甲骨文（Oracle）公司的美国云端基础设施中。值得注意的是，甲骨文也是该合资企业的三大主要投资者之一。
此前，美国曾于2022年通过相关法律，以国家安全为由禁止联邦雇员在政府设备上使用TikTok。尽管今年4月国会曾通过法案，要求字节跳动在规定期限内剥离美国业务否则将面临全面封禁，但特朗普总统并未选择强制执行该项法律。作为该行业的焦点，目前全美约有2亿用户使用TikTok。目前，白宫与TikTok方面尚未就此发表即时评论。
∞ 英特尔前CEO盖尔辛格反思昔日傲慢 忽略了英伟达的崛起
在近日的一场行业交流中，英特尔前首席执行官帕特·盖尔辛格公开坦承，在英特尔凭借中央处理器（CPU）业务占据行业统治地位的辉煌时期，公司管理层曾对英伟达的图形处理器（GPU）表现出明显的轻视，认为那不过是为游戏玩家设计的图形渲染工具。
盖尔辛格在回顾这段历史时提到，当时英特尔沉浸在CPU架构的领先优势中，而英伟达的首席执行官黄仁勋却在默默地通过高吞吐量计算架构持续积累技术壁垒。他特别指出，黄仁勋在构建软硬件生态系统方面的耐心与远见，包括CUDA技术、SIMT架构以及持续的多线程优化，使其展现出了类似于苹果创始人史蒂夫·乔布斯的经营哲学——即通过渐进式的持续改进，最终实现颠覆性的技术突破。盖尔辛格坦言，正是这种从纯图形处理向高性能计算领域的大胆跨越，造就了英伟达今日的行业地位。
此次对话不仅涉及了与英伟达的往事，盖尔辛格还深刻剖析了英特尔在自己回归前夕所面临的困境。他批评了此前管理层过于注重短期利益、将千亿美元资金投入分红而非用于扩建工厂和引入先进设备（如EUV光刻机）的策略。他强调，作为一家技术驱动型企业，只有具备工程师背景的领导者才能理解大规模基础设施投入对长期竞争力的决定性意义。
此外，盖尔辛格还分享了对于全球地缘政治及新兴技术的看法。他警告称，台海地区的供应链稳定对全球经济至关重要，一旦发生极端情况，其带来的经济震荡可能远超大萧条时期。在谈及量子计算的未来时，盖尔辛格表现出极大的信心。他认为，随着量子比特纠错技术与算法的成熟，人类已经进入了工程化扩展的关键阶段。他预测，在2030年之前，量子计算将在化学、生物学以及复杂物流优化等多个领域取得实质性的突破，并最终产生具有深远影响的成果。
∞ 美光科技通过长期战略协议助力汽车行业缓解DRAM供应短缺
由于人工智能领域的强劲需求，美光科技（Micron）的市值迅速攀升，跻身万亿美元俱乐部。然而，全球范围内的DRAM芯片供应紧张局势，对汽车行业造成了严重冲击。为了应对这一挑战，美光科技近日宣布与16家战略客户达成供应协议，其中7家为汽车行业客户，此举旨在确保关键零部件的稳定供应，并有望帮助避免美国汽车行业可能出现的大规模裁员风险。
美光科技这一战略联盟的形成，是为了缓解因内存与存储需求激增而导致汽车生产运营面临的巨大压力。当前，随着人工智能技术在车辆安全系统、车载娱乐以及高级驾驶辅助系统中的广泛应用，现代汽车对高性能存储的需求日益增长。美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）在接受采访时表示，公司正通过与不同领域的客户签署长期协议来巩固其市场地位。
分析指出，美光科技深入汽车供应链的举措，不仅能帮助车企维持正常运营并保障约100万个美国就业岗位，还可能具有深远的战略意图。一方面，这为美光在未来DRAM市场供需趋于平衡后提供了新的业务支撑；另一方面，业界普遍猜测，此举或有助于缓解美光科技目前面临的一项美国联邦集体诉讼的压力。
此前，美光被指控操纵供应链短缺以人为推高内存价格，而此次通过积极参与保障美国就业的举措，被外界视为该公司展现企业社会责任及寻求应对法律挑战的策略之一。尽管市场对此举的评价存在争议，但美光在关键时刻介入供应体系，已成为当前汽车行业应对缺芯危机的关键变量。
∞ 长鑫存储产能激增 正逐步逼近美光科技
随着全球芯片供应链格局的演变，总部位于中国的内存制造商长鑫存储（CXMT）正以惊人的速度崛起。根据 Citrini Research 的最新报告显示，在过去几年中，长鑫存储的 DRAM 产能实现了跨越式增长，其生产能力正迅速向美国内存巨头美光科技（Micron）靠拢。
数据显示，长鑫存储在 2020 年时的 DRAM 月产能仅为 4 万片晶圆，且主要聚焦于 DDR4 产品。然而到了 2025 年底，其季度产能已达到 72 万片晶圆。根据目前的发展态势预测，预计到 2026 年底，长鑫存储的月产能将进一步提升至 35 万至 37.5 万片晶圆。如果这一目标能够达成，其生产规模将与美光科技实现同台竞技。
当前，传统 DRAM 和内存制造商正面临巨大的市场压力，不得不将绝大部分产能优先供应给 AI 数据中心项目，这导致其他设备所需的内存芯片优先级被大幅降低。在这种背景下，长鑫存储产能的快速扩张为市场提供了新的变数。Citrini 研究人员指出，长鑫存储之所以能实现如此快速的扩张，主要得益于 AI 需求推动的内存价格上涨，使得资金不再是限制其发展的首要障碍。目前，长鑫存储所面临的主要掣肘在于获取先进半导体制造设备的难度，尤其是在相关设备从欧盟向中国出口受到严格限制的情况下。
尽管长鑫存储目前尚不具备生产高带宽内存（HBM）或用于极端超频的高端 DDR5 模块的能力，但其产品在西方市场的渗透率正在快速提升。包括美商海盗船（Corsair）在内的多家品牌已开始增加对长鑫存储芯片的采用，这也为深受内存价格波动困扰的消费市场提供了一种替代选择。有分析认为，AI 驱动的强劲需求正导致消费者电子产品价格高企，而长鑫存储的崛起可能在一定程度上缓解这种供需矛盾，为寻求高性价比产品的用户带来新的希望。
从长远规划来看，Citrini 预测长鑫存储的产能有望在 2030 年进一步扩大至每月 95 万片晶圆。届时，该公司不仅有望成为中国最大的内存制造商，更有望跻身全球顶级内存生产商行列，从而对现有的全球内存市场竞争格局产生深远影响。
∞ PC厂商竞逐长鑫内存供应 中小型OEM厂商面临生存挑战
随着全球DRAM内存供应持续吃紧，市场格局正发生微妙变化。由于SK海力士、三星和美光等传统内存巨头产能趋于饱和，各大PC厂商正积极转向中国内存制造厂商长鑫存储（CXMT）寻求合作，以确保关键零部件的稳定供应。
据最新报道显示，长鑫存储的产能已被预订一空，订单排期已延伸至2027年年底。在这一轮激烈的内存资源争夺战中，戴尔、惠普和苹果等大型PC厂商凭借雄厚的采购规模和更强的谈判筹码，成功占据了大部分产能份额。相比之下，那些在台式机和笔记本电脑市场影响力较弱的中小型品牌商，则面临着几近“断供”的严峻局面。
为了保障供应链安全，大型PC厂商不惜与长鑫存储签署长期供货协议，即便采购价格已远高于历史平均水平，他们也倾向于在此刻加大投入以锁定DDR5及LPDDR5X内存的供应。对于长鑫存储而言，这种强劲的市场需求进一步验证了其产能扩张策略的正确性，也为其后续建设更多晶圆厂提供了有力支持。此外，由于美国政府目前尚未明确最终是否继续将长鑫存储列入限制性实体清单，PC行业正争分夺秒地利用现有机会进行库存补充，以应对未来可能出现的政策变动。
从产能数据来看，长鑫存储的崛起速度惊人。若目前的扩张计划能够顺利推进，预计到2026年年底，其DRAM月产量将达到约35万片晶圆，几乎可以与美光科技同期的37.5万片产能比肩。特别值得关注的是，长鑫存储在洁净室建设效率方面展现出了显著优势，其建厂周期缩短至约12个月，相较于行业普遍所需的21至24个月，整整领先了一年时间。这一进展无疑将对全球内存市场供应格局产生深远影响。